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Como adicionar uma Automação Copiado

Escrito por Pedro Rogoni
Atualizado em 21/06/2022 09:53

# Criando uma Automação Vamos entender e realizar a criação de uma nova automação. **Para começar, confira as informações:** * Esteja logado e com a sessão ativa na plataforma; * Acesse o Menu "Processos" na sua sessão; * Entre no processo que deseja criar sua automação; * Acesse a Aba **Automação** e inície de acordo com o tutorial. Ao acessar a sua automação do seu processo, será possível visualizar um primeiro painel indicativo para a criação de sua automação, clicando para realizar a criação de uma nova automação no botão superior direito ou ao centro da tela será possível acessar o painel. ![image.png](//ckb-portal-cdn.inpaas.com/help-center-admin/help-center/images/18df76291e-image.png) Ao acessar será possível visualizar uma coluna, que definindo sua primeira função abrirá a segunda como uma resposta a primeira, as automações trabalham em um sistema semelhante a pergunta e respostas, Quando algo acontecer x Então Realize uma ação, podendo existir condições que devem ser obrigatórias para que seja realizado: ![image.png](//ckb-portal-cdn.inpaas.com/help-center-admin/help-center/images/18df793a7b-image.png) em nosso exemplo nós visualizamos a criação de um novo registro para realizar o envio de um novo e-mail, esta função será possível enviar um email completamente personalizado quando criado um novo registro dentro do seu processo, com apenas um clique em **Personalizar** é possível visualizar o campos do e-mail padrão para ser preenchido com os dados de quem enviará **Cc**, quem receberá como cópia **Bcc** e para qual será o destinatário do seu e-mail veja o exemplo abaixo: ![image.png](//ckb-portal-cdn.inpaas.com/help-center-admin/help-center/images/18df7c44ff-image.png) Após realizar essas configurações você poderá também adicionar uma condição para que sua automação seja realizada ![image.png](//ckb-portal-cdn.inpaas.com/help-center-admin/help-center/images/18df807a1b-image.png) > As condições variam entre as opções: > **ID** > **Solicitante** > **Título** > **Obsevação** > **Data Prevista** > **Responsável** > **Etápa Atual** > **Próxima Etapa** > **Status** Você sabe como funciona os nossos campos que foram citados a cima? se não conhece [entenda mais sobre clicando aqui](#) Após a seleção do campo que você deseja que seja enviado o e-mail você selecionará qual ação foi realizada para que seja disparado o e-mail, se **foi preenchido**, está **em branco**, é **igual a** ou **não é igual a**. Esta condição é utilizada por exemplo para fazer o envio de um e-mail para que seja preenchido o campo que ficou em branco. ![image.png](//ckb-portal-cdn.inpaas.com/help-center-admin/help-center/images/18df85f44c-image.png) Com isso é possível adicionar diversas condições e utilizar da forma mais personalizada possível para seu sistema, após fazer a sua primeira configuração de automação, seja para utilizar uma ou uma centena, será possível salvar, escolha um título para sua automação e confirme a sua ação: ![image.png](//ckb-portal-cdn.inpaas.com/help-center-admin/help-center/images/18df87e414-image.png) Após salvar, sua automação será criada e estará pronta para o uso em seu painel de automações, após a criação é possivel manter ela ativa ![image.png](//ckb-portal-cdn.inpaas.com/help-center-admin/help-center/images/18df88cea7-image.png) ou inativa ![image.png](//ckb-portal-cdn.inpaas.com/help-center-admin/help-center/images/18df890438-image.png) para momentos especificos em que ela precise ser realizada. ![image.png](//ckb-portal-cdn.inpaas.com/help-center-admin/help-center/images/18df8993e3-image.png) Crie a quantidade necessária de automações para a sua empresa, adicione todas as condições que você considerar necessárias e faça o seu Hike uma ferramenta completa e Automatizada.

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